家を売却して確定申告は不要？3000万円控除と20万円基準で迷わずチェック！

家を売ったけど「確定申告はいらない？」——結論はケース次第です。売却益が出ていなければ不要になり得ますが、計算には取得費・譲渡費用・減価償却の反映が必須。国税庁の計算式に沿って根拠資料を残しておくと安心です。給与所得者でも、譲渡所得と他の所得の合計が20万円以下なら所得税の申告は不要ですが、住民税は申告が必要になる場合があります。

一方、自宅の「3,000万円特別控除」は適用するなら申告が必要です。特例を使わずに利益が出ない場合は不要となる線引きもありますが、居住用の判定や同一年内の重複不可など条件の確認が欠かせません。

本記事では、ゼロ/マイナスのときの注意点、3000万円控除の要否、相続・別荘・共有名義の判断、申告しないリスク、e-Taxでの実務、必要書類の集め方まで、迷わず判断できる実例とチェックリストで整理します。最短ルートで「申告が必要か」を見極めましょう。

家を売却すると確定申告は不要になる？結論からわかる見極めポイント

譲渡所得がゼロやマイナスのときの基本と注意点

家を売却しても、計算の結果譲渡所得がゼロやマイナスなら確定申告が不要になる場合があります。ポイントは、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引くことです。取得費は購入代金や仲介手数料、登録免許税など、譲渡費用は仲介手数料・測量費・印紙税などが含まれます。なお、自宅の3,000万円特別控除を使う場合は利益が残らなくても申告が必須です。将来の確認に備えて、売買契約書や領収書などの根拠資料を保存しておくことが重要です。とくに不動産売却確定申告自分で行うか迷う方は、まずは正しい計算と書類の保全から始めるのが安全です。

• 譲渡所得がマイナスなら原則申告不要

• 3,000万円特別控除の適用は申告が必須

• 根拠資料の保存が税務対応のカギ

取得費が不明な場合の概算とリスク

取得費が不明なときは、やむを得ず概算取得費（売却価格の5％）で計算することがありますが、税額が増えやすいリスクがあります。まずは資料探索を徹底し、実額の取得費を復元しましょう。優先順位は次の通りです。

実額が分かれば概算より税負担を抑えられる可能性があります。家売却確定申告いくらから悩む前に、手元の書類を丁寧に洗い出しましょう。

譲渡所得と他の所得の合計が20万円以下の扱い

給与所得者で年末調整済みの場合、給与以外の所得の合計が20万円以下なら所得税の確定申告は不要となる特例があります。譲渡所得がこの範囲なら適用対象になり得ますが、住民税は別扱いで申告が必要になることがあります。また、自宅の3,000万円特別控除を使うときや損益通算・繰越控除を受けたいときは、金額に関係なく申告が必要です。不動産売却確定申告やり方はe-Taxにも対応しており、スマホでの手続きに対応したケースもありますが、添付書類の用意は欠かせません。家売却税金シミュレーションで概算を掴み、20万円基準と住民税の取扱いを分けて判断してください。

自宅を売却した場合3000万円控除で確定申告は必要？控除前後での要否を徹底解説

3000万円特別控除は適用時に確定申告が必要となる前提

自宅の売却で使える3000万円特別控除は、適用するなら確定申告が必須です。控除により税金がかからないケースでも、申告をしなければ非課税は適用されません。申告では譲渡所得の計算や居住用要件の確認、必要書類の提出が求められます。ポイントは、給与の年末調整だけでは完結しないこと、e-Taxでの提出も可能なこと、そして申告期限を過ぎると控除が使えないリスクがあることです。家売却で確定申告不要と誤解されがちですが、特例の恩恵を受けるには手続きが鍵になります。以下の手順を押さえるとスムーズです。

1. 譲渡所得を試算して特例適用の必要性を判断
2. 必要書類を収集して不足を確認
3. 申告書作成コーナーやe-Taxで作成・提出

控除を使わずに不要となる線引き

3000万円特別控除を使わない場合でも、譲渡所得が出ていなければ申告不要です。譲渡所得は「売却価格−（取得費＋譲渡費用）」で計算し、赤字や利益が極めて小さい場合は手続きが不要となるケースがあります。特に給与所得者で年末調整済みの場合、不動産の譲渡所得を含む他の所得の合計が20万円以下なら原則申告不要が目安です。ただし、損益通算や繰越控除を使いたい場合は申告が必要になります。また、相続で取得した実家売却などでも、利益が出なければ手続き不要となることがありますが、住民税の扱いが異なる自治体もあるため確認は有用です。判断に迷う場合は試算と必要書類の有無をチェックしましょう。

• 利益が出ない（赤字）なら原則不要

• 利益が小さい場合は20万円基準が目安

• 特例や通算を使うなら申告が必要

3000万円特別控除の主な要件と対象物件

3000万円特別控除の要件は明確です。マイホーム（居住用財産）であること、同一年内は1度しか使えない、また配偶者や生計を一にする親族への売却は対象外など、外せない条件が並びます。要件を外すと家売却で確定申告不要どころか、想定外の課税につながるため注意が必要です。対象物件や適用可否を素早く確認できるよう、主要ポイントを整理しました。

• 居住用の判定が必要（居住の事実や転居後3年目年末までの売却など）

• 同一年内の重複不可（他の居住用特例との併用制限あり）

• 親族間や特別関係者への売却は不可

• 買換えや贈与絡みの取引は要件に注意

下表で要件の概要を俯瞰できます。

テーブルの項目を満たすか事前チェックを行い、不動産売却確定申告のやり方に沿って準備すると失敗を防げます。

不動産を売却したときの確定申告は必要？不要？迷わず判断できる実例ガイド

必要となる典型パターンを金額や事情別に整理

家を売った時の税金は「譲渡所得」に対して課税されます。基本は、譲渡所得が発生したら申告が必要です。自宅の3,000万円特別控除を使う場合も必ず確定申告が必要です。特例は申告して初めて適用されるため、控除を使う＝申告が要ると覚えておくと迷いません。給与所得者でも同様で、年末調整では対応できません。相続した実家や土地の売却でも、利益があれば申告が必要です。譲渡所得の計算は「売却価格−（取得費＋譲渡費用）」が基本で、取得費が不明な場合の概算はリスクがあるため注意が必要です。短期（所有5年以下）と長期（超5年）で税率が違う点も重要です。

• 申告が必要な主なケース

  • 譲渡所得が発生したとき
  • 自宅の3,000万円特別控除を使うとき
  • 買換え・交換の特例や課税の繰延べを使うとき
  • 損益通算や繰越控除を使いたいとき

別荘やセカンドハウスの売却の取扱い

別荘やセカンドハウス、賃貸用マンションなどの居住用以外の不動産は、そもそも自宅の3,000万円特別控除の対象外です。したがって利益が出たら申告が必要で、居住用の特例による非課税は使えません。税率は所有期間で変わり、短期譲渡所得（5年以下）は税率が高いため、売却時期の見極めが重要です。譲渡所得の計算方法は自宅と同じで、仲介手数料や登記費用などの譲渡費用は控除可能です。別荘のように利用が混在する場合は、居住実態が認められにくく、実務上も居住用特例の適用は困難です。売却が近いなら、所有期間の判定（1月1日基準）を必ず確認してください。

不要となる代表例を条件別に整理

「家売却確定申告不要」と判断できる典型は限られます。まず、給与所得者で年末調整済みの人が、譲渡所得を含む給与以外の所得合計が20万円以下の場合は基本的に申告不要です。ただし、この場合でも自宅の3,000万円特別控除を使うなら申告が必要です。次に、譲渡損失（赤字）なら原則申告不要ですが、損益通算や繰越控除、住宅ローン関連の特例を使って税負担を軽くしたい場合は申告が必要になります。相続した実家や土地でも同様で、利益なし（または20万円以下）なら不要判断の余地がありますが、住民税の取り扱いに差が出ることもあるため、迷う場合は確認が無難です。e-Taxでの申告や書類準備の負担も考慮しましょう。

補足として、不動産売却確定申告のやり方はe-Taxでも可能で、スマホ対応も進んでいます。期限や必要書類の確認を早めに行うとスムーズです。

土地や家を売却したとき確定申告しないとどうなる？ペナルティと安心対策

税務署からの確認や加算税と延滞税の可能性

家や土地など不動産を売却して申告をしないと、税務署からの確認や通知が届くことがあります。譲渡所得は原則として分離課税で申告が必要で、譲渡価額−（取得費＋譲渡費用）で利益が出ていれば対象です。自宅の3,000万円特別控除を使う場合は申告が必須で、控除があっても放置すると適用できません。給与所得者でも利益が出たら基本は申告対象で、いわゆる「家売却確定申告不要」と言えるのは、給与の年末調整済みで他の所得と合算した20万円以下の範囲などごく限られるケースです。無申告が続くと無申告加算税や延滞税の対象になり、住民税も後追いで課税されます。相続不動産や実家売却の場合も同様で、土地売却確定申告しないとどうなるのかを軽視しないことが重要です。

• 主なリスク

  • 無申告加算税の賦課（期限後申告でも一定割合が加算）
  • 延滞税の発生（納付が遅れた期間に応じて増加）
  • 特例（3,000万円控除・居住用の軽減税率等）の適用不可
  • 住民税の後追い課税や税務調査の対象化

上記は不動産売却確定申告自分でを検討している人にも共通の注意点です。早めの確認で負担を抑えられます。

テーブルの要点は、早期対応がコストとリスクを同時に下げるという点です。

期限後に必要だと分かった場合の手順

期限後でも正しい手順を踏めば負担は抑えられます。まずは譲渡所得の算定から着手し、不動産売却確定申告やり方に沿って必要書類を揃えます。自宅の3,000万円控除や損益通算を使うなら必ず申告が必要です。相続不動産でも、取得費や譲渡費用の証憑が鍵になります。e-Taxを使えば不動産売却確定申告e-Taxで自宅から提出でき、控除入力や別表の添付もガイドに従って進められます。判断が難しい場合は不動産売却確定申告税理士費用を比較し、費用対効果で選ぶのも現実的です。なお、家売却確定申告いくらから課税か迷うときは、利益の有無と特例の適用可否を同時に確認してください。譲渡所得確定申告自分で進める人は、不動産売却税金計算方法を正確に押さえることが重要です。

1. 事実関係の整理（売買契約日・引渡日・金額・諸費用）
2. 譲渡所得の計算（譲渡価額−取得費−譲渡費用、減価償却も確認）
3. 特例の検討（自宅の3,000万円控除や居住要件、相続特例の要件）
4. 必要書類の収集（契約書、登記事項証明、領収書、計算内訳）
5. 期限後申告と納付（e-Taxや窓口で速やかに提出）

上記の順で動けば、延滞税の増加抑制と特例の取りこぼし回避につながります。

相続した家を売却したとき確定申告は不要にできる？見極めと準備のポイント

相続不動産の取得費や譲渡費用の集め方

相続した家を売却するときの確定申告は、まず「取得費」と「譲渡費用」を正しく揃えられるかがカギです。家売却で確定申告不要にできる可能性を判断するには、譲渡所得の把握が前提となります。取得費は被相続人の購入価額や仲介手数料、登記費用、リフォーム代などが対象で、資料は売買契約書や領収書、工事見積書から集めます。見つからない場合は相続税評価額などを基に概算取得費や取得費加算の特例の可否を検討します。譲渡費用は売却時の仲介手数料、測量費、解体費、登記費用が中心です。入手先は登記事項証明書、固定資産税課税明細書、法務局の各種証明、仲介会社の精算書が基本です。重要なのは、証拠書類で金額と日付、支払先がわかることです。e-Taxでの入力にも反映できるよう、PDF化や内訳メモを作り、漏れなく整理しておくとスムーズです。

• 取得費は購入契約書・領収書・工事資料で裏付ける

• 譲渡費用は仲介手数料・測量・解体・登記の領収書を確保する

• 資料不明時は評価額や概算取得費、加算特例の可能性を検討する

補足として、相続関係書類（遺産分割協議書や戸籍）は名義確認や持分計算にも直結します。

相続関連の特例や控除との関係

相続した家の売却では、特例の適用で税金が軽くなる一方、特例を使うなら原則申告が必要です。たとえばマイホームの3,000万円特別控除は、被相続人の居住用だった家屋や敷地を一定期限内に売却する場合に適用可能ですが、空き家の発生状況や耐震要件、取り壊しの有無など細かな要件を満たす必要があります。適用時は家売却で確定申告不要にはならず、売却益が控除でゼロでも申告が求められます。相続税の取得費加算の特例は、相続税を納付している場合に、その一部を取得費に加算でき、結果として譲渡所得が減ります。これも適用には明細書と相続税申告の控えが必要です。譲渡所得がマイナス（譲渡損失）なら申告不要と判断しがちですが、通算や繰越控除を使うには申告が前提です。不要の判断は、利益が少額かつ給与所得者で20万円以下に該当するか、そして特例を使わないかの二点を冷静に確認してください。

テーブルの通り、控除や特例は強力でも申告がセットです。適用可否は要件の充足と書類の有無で判断します。

共有名義の持分計算と申告単位

相続で兄弟などと共有になった実家を売却する場合、譲渡所得は持分ごとに個別計算し、原則として各共有者がそれぞれ申告します。計算式は共通で、譲渡価額から自分の持分に応じた取得費と譲渡費用を差し引きます。たとえば総額の仲介手数料は持分割合で按分するのが基本で、個別に立替えがあれば領収書に基づき合理的に配分します。家売却で確定申告不要にできるかの判定も、各人の持分利益を基準にします。給与所得者で年末調整済みの場合でも、特例を使う人は申告が必要です。逆に利益が小さく20万円以下に収まる人は不要となり得ますが、同じ共有者でも判断が分かれる点に注意してください。申告はe-Taxにも対応し、譲渡所得内訳書、売買契約書、登記事項証明書、相続関係書類の添付を整えれば自分で行うことも可能です。

1. 持分割合の確定（登記事項証明書と遺産分割協議書で確認）
2. 取得費・譲渡費用の按分（領収書と精算書で裏付け）
3. 特例の適用可否判定（使うなら各人が申告）
4. 申告要否の判断（20万円以下の人のみ不要になり得る）
5. 申告書作成と添付書類の準備（e-Taxや窓口で提出）

不動産売却の確定申告は自分でできる？e-Taxやスマホでのカンタン手続きガイド

e-Taxでの準備と必要書類チェック

不動産売却の確定申告は自分で進められます。まずはe-Tax利用の準備を整えましょう。ポイントは、マイナンバーカードと対応ICカードリーダー、またはスマホのマイナンバーカード読取機能の用意です。ID・パスワード方式もありますが、新規取得は税務署で事前発行が必要です。必要書類は、売買契約書、物件の登記事項証明書、取得費の証憑、仲介手数料など譲渡費用の領収書、源泉徴収票、固定資産税の清算書などが基本です。自宅の3,000万円特別控除を使うなら、居住要件を確認できる資料の準備が欠かせません。なお、家売却確定申告不要とされるケースでも、特例適用や住民税の扱いで申告が有利になる場合があります。事前に譲渡所得の見込みと必要書類の漏れをチェックすると失敗が減ります。

• マイナンバーカードや電子証明書の有効期限を確認

• 売買契約書・領収書は金額と日付が読める原本ベースで用意

• 取得費不明なら概算（5％方式）検討も視野に

• 3,000万円特別控除は適用可否を早めに確認

（準備段階での抜け漏れを防ぐと、e-Tax入力が一気にスムーズになります）

スマホで可能な範囲とパソコンへ切り替える目安

不動産売却の確定申告は、スマホ対応も進んでいます。マイナンバーカード方式ならスマホだけで本人確認が完了し、所得税の申告書作成コーナーへ進めます。シンプルな譲渡所得の入力や、給与所得との組み合わせ程度であれば、スマホでも滞りなく完結可能です。いっぽうで、取得費や譲渡費用が多岐にわたるケース、減価償却の計算が必要な建物を含むケース、相続や贈与を経た物件の売却などはパソコン切り替えが安心です。複数ファイルの添付、内訳書の作成、金額の突合などは画面が広い方がミスを防げます。家売却確定申告不要の可否を判定する段階でも、前提条件の整理が必要です。迷ったらパソコンでの作成に切り替え、書類のPDF化と添付、計算根拠の保存まで一貫管理すると安全です。

• スマホ完結は入力項目が少なく単純なときに適する

• パソコン推奨は減価償却や特例の併用、添付書類が多いとき

• 途中切替は可能だが、入力内容の再確認を徹底

• 保存機能を活用し、下書き段階で数値の齟齬をチェック

（スマホで着手し、複雑化したらパソコンへ移る運用が効率的です）

譲渡所得の書き方と内訳書の作成ポイント

譲渡所得は「譲渡価額－（取得費＋譲渡費用）」で計算し、必要に応じて建物の減価償却費を控除後の取得費として扱います。内訳書では、取得費を土地と建物に分け、売買契約書の金額配分や固定資産税評価額、按分の根拠を明記すると整合性が高まります。取得費が不明なときは概算取得費（売却額の5％）の検討も可能ですが、実額が判明するなら実額計上の方が有利になりやすいです。自宅の3,000万円特別控除を使う場合は、居住の事実や転居時期の確認、同一世帯内の取引など適用除外に該当しないかを記載と証憑で裏づけます。不動産売却確定申告やり方として、先に内訳書を固めてから申告書へ転記すると誤入力を減らせます。家売却確定申告不要の線引きや、土地売却確定申告しないとどうなるかの不安は、内訳の透明性で回避しやすくなります。

（内訳の根拠が揃っていれば、後続の入力と審理対応がスムーズになります）

譲渡所得の書き方と内訳書の作成ポイント

1. 基礎情報の整理を先に実施（物件の取得日・売却日・対価・費用）
2. 取得費と譲渡費用を領収書ベースで集計し、建物は減価償却を反映
3. 内訳書を作成して土地・建物の区分と計算根拠を明確化
4. 特例の適用可否をチェックし、適用時は必ず確定申告を実施
5. e-Taxで入力・添付し、送信前に数値と書類の整合を再確認

家を売った時の税金確定申告は、入力前の設計が決め手です。譲渡所得確定申告不要と判断しがちなケースでも、3,000万円特別控除の適用や損益通算を使うなら申告が必要です。相続不動産の売却では取得費の引継ぎや相続時点の状況整理が欠かせません。数字の一貫性と証憑の整備を優先し、不動産売却確定申告e-Taxで期限内に送信しましょう。

不動産売却の確定申告で必要な書類一覧と、紛失時も安心の対応策

売買契約書や登記事項証明書など基本書類の確認

不動産売却で確定申告を自分でするなら、まず書類集めが勝負です。家を売った時の税金や譲渡所得の計算には、取得から売却までの事実を示す書類が不可欠です。家売却で確定申告不要となるケースを確認する前に、必要書類の有無をチェックしておくと判断が正確になります。入手先も押さえておくと紛失時に素早く動けます。以下の一覧で、最短ルートを確認してください。

• 売買契約書（売却・購入）：仲介会社または自分の控え

• 登記事項証明書：法務局またはオンライン請求

• 固定資産税納税通知書：市区町村からの送付分

• 仲介手数料など領収書：仲介会社や司法書士の発行分

• 測量図・境界確認書：測量業者や売主控え

• 源泉徴収票：勤務先の発行分（給与所得者）

• 住民票の除票・戸籍の附票（必要な人のみ）：市区町村窓口

入手先が複数に分かれるため、先に所在を洗い出すことが時短のコツです。オンライン請求を活用すれば遠方物件でもスムーズです。

取得費や譲渡費用の証憑がない場合の対応

取得費や譲渡費用の領収書を失くしても、打つ手はあります。まずは代替資料で裏づけを積み上げ、足りない部分は合理的な方法で推定します。譲渡所得は「売却額−（取得費＋譲渡費用）」で計算するため、証憑の復元が節税のキモです。家売却で確定申告不要かを検討する際も、正確な所得額の把握が前提になります。以下の表は、よくある紛失の場面と現実的な対応策です。

代替資料で埋められないときは、概算取得費（売却額の5％）の適用を検討します。実額が明らかなら実額が有利です。土地売却で確定申告しないとどうなるか不安な場合も、まずは資料の確保から始めると判断しやすくなります。

譲渡所得の内訳書と第三表の準備のコツ

不動産売却の確定申告書作成では、譲渡所得の内訳書と申告書第三表の整合が重要です。数字の整合と日付の整合を崩さないことがミス防止の最短ルートです。家売却で確定申告不要となる可能性を検討している人も、作成コーナーやe-Taxで試算しておくと判断が確実になります。以下の手順で詰めれば、入力漏れや誤りを大幅に減らせます。

1. 取引の基本情報を先に固定：所在地、地目、家屋の種別、取得日と譲渡日を公的書類ベースで決定
2. 金額欄は根拠資料順に入力：売却価額、取得費、譲渡費用の順で、明細と一致させる
3. 特例の要件チェック：自宅売却の3,000万円特別控除や所有期間区分を先に判定
4. 第三表との突合：内訳書の最終利益と第三表の計算結果、住民税区分の一致を確認
5. e-Taxでエラー検知：形式エラーを早期に潰し、控除重複を回避

特例を使う場合は原則申告が必要です。申告不要のつもりでも、控除適用を受けるなら提出が必須となる点に注意してください。

不動産売却の税金はどれくらい？確定申告が不要になるケースを計算事例でチェック

譲渡所得の計算式と長期と短期の違い

不動産売却の税金は、まず「譲渡所得」を計算します。基本式は、譲渡価額−（取得費＋譲渡費用）＝譲渡所得です。取得費は購入代金や仲介手数料、建物は減価償却を考慮します。ここで重要なのが保有期間の判定で、売った年の1月1日時点で5年超なら長期、5年以下なら短期です。税率は分離課税で異なり、短期は長期より負担が重くなります。自宅（マイホーム）なら自宅売却税金3,000万円控除の特例を使える場合がありますが、この特例を使うときは家売却で確定申告が不要にはならず必ず申告が必要です。一方で、譲渡所得が20万円以下で年末調整済みの給与所得者なら確定申告不要となるケースがあります。

• ポイント

  • 長期のほうが税率が低いため手取りが増えやすい
  • 損失（譲渡所得がマイナス）なら原則申告不要だが、通算等は申告が必要
  • 相続不動産売却でも保有期間は被相続人の期間を引き継ぐ

補足として、住民税も分離で課税されます。税率は制度改正に留意し、最新情報を確認してください。

税金シミュレーションの使い方と手取りの目安

手取りを素早く把握するコツは、概算→精緻化の順で進めることです。まずは概算で譲渡所得を出し、長期か短期かを保有期間で判定し、次に特例の適用可否をチェックします。自宅の特例を使う場合は、不動産売却確定申告のやり方として必要書類の収集が必須です。たとえば、売買契約書、取得費の領収書、譲渡費用の明細は不動産売却確定申告必要書類として重要になります。利益が小さい場合は「家売却で確定申告が不要になるのはいくらからか」を確認し、20万円以下かを見極めます。相続した家を売る場合も同様に、取得費の把握や相続不動産売却税金シミュレーションで目安を出しましょう。

1. 譲渡所得を計算（譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引く）
2. 保有期間を判定（長期か短期かで税率が変わる）
3. 特例の可否を確認（自宅売却税金3,000万円控除など）
4. 申告要否を判断（20万円以下や損失なら原則不要、特例時は必要）
5. e-Taxで申告準備（不動産売却確定申告e-Taxやスマホ対応を確認）

手取りは、税金だけでなく仲介手数料などの譲渡費用も差し引いた後の金額で見ることが大切です。利益がわずかで不動産売却利益なし確定申告に近い場合は、手続き負担とのバランスも考えつつ判断しましょう。

家と売却と確定申告の不要に関するよくある質問をまとめてわかりやすく解説

譲渡所得が20万円以下の場合の扱い

譲渡所得が小さいときは「家売却確定申告不要」になり得ます。給与所得者で年末調整済みなら、他の所得との合計が20万円以下の範囲で所得税の確定申告は不要です。とはいえ住民税は別基準で、20万円以下でも申告が必要になる自治体実務が一般的です。ポイントは、譲渡所得の計算が正確であること、そして損失なら基本申告不要だが損益通算や繰越控除を使うなら申告が必要という点です。なお副業など他の雑所得と合算で20万円を超えると不要の条件を外れるため、合計額の確認を忘れないでください。

• 20万円以下は所得税の申告不要の例外がある

• 住民税は申告が必要になることが多い

• 損益通算や控除を使う場合は申告が必要

短期で判断せず、売却代金から取得費と譲渡費用を差し引いた正味の所得額で可否を確認しましょう。

自宅を売却していくらまで非課税になるかの整理

マイホームには自宅売却税金3000万円控除があり、要件を満たせば売却益から最大3000万円を差し引けます。控除で税金がゼロになるケースでも、特例の適用には確定申告が必須です。持ち家の居住実態や親子・夫婦間の売買回避など要件が細かいため、売買契約前から確認すると安全です。よくある誤解は「非課税だから手続きも不要」というものですが、適用の選択を申告で行うため、e-Taxや書面で必ず届け出ます。結果的に家売却確定申告不要に見える結果であっても、3000万円控除を使う限りは申告が必要になります。

テーブルの事項に当てはまるかを契約前に点検すると、後戻りを防げます。

相続した家の売却で確定申告は不要になるのか

相続した実家を売る場合、売却益が出れば原則申告が必要です。利益が小さく、他の所得と合わせて20万円以下なら所得税は不要の例外がありますが、住民税は申告対象になりやすい点に注意してください。共有名義では各共有者が持分ごとに譲渡所得を計算して申告します。さらに「相続空き家の3000万円特別控除」など、条件を満たせば税負担を大きく下げられる特例もありますが、適用には書類の整備と申告が必須です。必要書類では、売買契約書、相続登記関係、取得費・譲渡費用の根拠、評価資料や耐震等の証明など、根拠性が高い証憑の用意が重要になります。

• 相続不動産の利益は原則申告が必要

• 共有は持分ごとに計算と申告

• 空き家特例などは要件と証明書類が鍵

書類不備は適用不可につながるため、事前準備が結果を左右します。

不動産売却の確定申告は自分でできるのか

不動産売却確定申告やり方は、e-Taxの作成コーナーを使えば自分でも対応可能です。流れは、1.譲渡所得の計算、2.必要書類の収集、3.申告書類の入力、4.添付書類の提出、5.納付の実行という順序です。スマホ対応は拡大中ですが、譲渡所得の明細入力やPDF添付の管理はPCの方がスムーズです。難所は、取得費の把握（領収書欠損時の概算取得費の可否）、減価償却の計算、特例の要件判定と添付書類の三つです。迷ったら、不動産売却確定申告税理士費用と自分での手間を比較し、期限を守れる方を選びましょう。期限後は加算税や延滞税の負担が発生しやすく、早めの着手が有利です。

1. 譲渡所得を「売却価額−取得費−譲渡費用」で試算する
2. 必要書類をチェックリスト化して揃える
3. e-Taxで明細入力し、控除や特例の有無を反映する
4. 添付を確認し、送信後の受信通知を保管する

手順を区切ると、自分でも正確性とスピードを両立しやすくなります。